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추운 겨울. 미희와 혜는 같이 잠을 자게 된다. 그리고 밤마다 미희와 혜는 대화를 나누는데.. 어느 순간부터 둘은 서로의 손이나 팔에 글을 적어서 대화를 하는 필담을 시작한다. 그 이유는 둘의 이야기가 점점 깊숙해 지기 시작했기 때문이다.

혜와 미희는 사소한 대화는 몰론 비곡의 은밀한 이야기와 비밀스러운 이야기도 하였다. 미희가 알고 있는 비곡의 이야기를 혜에게 해주었다. 그리고 그런 미희에게 혜도 자신의 비밀을 이야기 할 것을 결심한다.

어느덧 해가 지나서 미희와 혜가 13살이 되고 겨울이 지나고 봄이왔다. 하지만 미희와 혜는 여전히 같이 잠을 잤다. 침상에 둘이 누워서는 서로 앉고서 잠을 청하려고 누웠다. 그리고 필담을 나누기 시작하였다.

혜는 무림의 5대 세가중 하나인 제갈세가의 여아였다. 그것도! 방계가 아닌 직계... 혜의 할아버지가 전 제갈세가 가주였으니... 직계 중에서도 핵심인물이었다. 하지만 혜는 지금 이곳 팽가의 비곡이라는 곳에서 음녀로 키워지고 있었고. 그렇게 된 사건이 있었다.

제갈세가의 전대 가주는 제갈현이었는데 제갈현에게는 3명의 처와 6명의 아들이 있었다. 제갈현은 3명의 부인중에서 제일 어리고 예쁜 3번째 부인을 가장 좋아했다. 그리고 이 3번째 부인이 낳은 막내아들 제갈기를 가장 사랑하였다.

제갈현이 막내아들을 총애하자 다른 아들들은 늘 불안했다. 특히! 제갈현의 첫째 아들이자 차기 가주인 제갈각은 늘……. 제갈기를 시기하고 견제하였다.

제갈세가의 가주답게 제갈현은 공과 사를 확실히 구분할 줄 아는 가주였다. 제갈현은 나이 60이 되자 다음 가주를 생각하게 된다. 그리고 다음 가주로 제갈각을 선택하였다. 하지만.. 제갈세가는 엄청난 혼란을 겪게 된다.

제갈세가는 2개의 파로 나누어져 버렸다. 장남인 제갈각을 따르는 사람들과 실세였던 제갈기를 따르는 사람들……. 그리고 그들에 의해서 제갈세가는 내부의 파벌싸움이 시작된다. 제갈현은 문파내의 사람들을 관리하기 위해 노력하지만.. 해결되지 않았고 결국 70살에 제갈각에게 가주 자리를 넘겨준다.

문제의 시작이었다. 가주 자리를 물려받은 제갈각에 반발한 제갈기와 그를 따르는 무력 단체들의 반란이 시작되었다. 그리고 그 반란에 의해 제갈기와 무사들은 빠른 속도로 제갈세가를 무력 장악한다. 그리고 마지막 가주전만이 남아있었다.

반란을 시작한 제갈기를 비롯한 무사들이 가주전을 앞에 두고 있었다.

1명.. 2명.. 제갈세가의 무사들은 바닥에 쓰러졌다. 게다가 죽지 않고 숨이 붙어 있는 것을 보면... 팽가 삼형제의 경지와 제갈세가 무사들의 경지의 차이는 엄청난 것이었다. 고작 약 1다경(15분)이 지났을까? 제갈세가가 자랑하던.. 팔괘단과 구궁검단의 무사들이 모조리 바닥에 누워있었다. 단 한명도 빠짐없이... 그리고 가주전에는 망연자실한 제갈기와 침통한 표정을 짓고 있는 제갈각.. 그리고 의기양양한 팽가 고수 3명만이 서 있었다.

제갈세가의 반란은 모두 진압되었다. 제갈각은 제갈기를 따라서 반란에 참여했던 사람들을 모조리 잡아들였다. 그리고 반란군의 수뇌부들을 처벌하기 위해 가주전에 모아두었다. 그리고 가주전에서 제갈각과 제갈세가의 장로들이 처벌을 하기 위해 열띤 토론을 하였다. 그리고 그 토론에는 팽가 10대인 팽무하 삼형제도 참석하고 있었다.

보다 못한 제갈각은 삼형제중 가장 형인 팽무하에게 권유를 하기 시작했다.

그날 회의는 반란에 참여한 사람 대부분을 처형하는 것으로 끝났다. 새로운 제갈세가를 위해 가주와 장로들은 결단을 내린 것이다.

팽가 삼형제의 유희는 아침 해가 떠서야 멈추었다. 무려 8명의 기녀와 떼씹을 즐긴 팽가 무사들은 기녀들이 챙겨주는 해장국까지 먹고 청향루를 나섰다. 시종과 팽무하 삼형제들은 졸린 것을 참으며 제갈세가로 돌아왔다. 그리고 자신들이 머무는 방으로 왔을 때 방에는 제갈현이 있었다.